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对于啤酒企业来说，对“终端为王”这四个字的理解也许比其他行业都来的更深刻。一个品牌能否成功打入新的市场，铺货率是首要指标。很多品牌在进入一个新的市场时，都会感到十分困难，会遇到某种无形的壁垒，大部分终端店对新进入品牌都会产生排斥心理，特别是原有老品牌在客情关系维护上十分到位、终端店对该品牌满意度高的情况下，新品牌则完全没有进入的可能。
苏赛特零售研究机构（ SID ）对啤酒终端店的研究已有多年，在研究方式上完全遵循客观数据和客观现象。“终端店满意度”这项指标虽然具有极高的价值，但由于该指标的获取存在一定的主观因素，是终端店主（或负责人）根据对品牌的客情关系及主观判断得出，因此，苏赛特一直以来未将此指标作为调查研究的对象。
几个月前，苏赛特正式启动“喜马拉雅”项目，作为这个全新数字平台的增值服务之一，“ SID 指数”被列入规划，其中，“终端店满意度指数”也成为“ SID 指数”之一。
1 月中旬，《市场参考·啤酒》杂志的全体编辑及工作人员，利用数天时间对深圳地区的啤酒终端店进行了走访，并录得 109 份有效的“深圳地区啤酒终端店满意度调查”问卷。此次问卷调查作为“终端店满意度指数”正式立项前的一次小范围摸底，将为“指数”的推出积累一定的经验。
问卷调查基本概况
问卷共分 10 题，前 8 题为受访店名称、类型、营业规模、啤酒销量、是否专营店、经营啤酒品牌、供货渠道、货款支付方式等基本信息；第 9 题为满意度调查，分 12 小项进行满意度判断（分很满意、满意、较满意、不满意、很不满意五档）；第 10 题为综合评分（满分为 10 分）。
由于大多数终端店都会经营 2-3 个，甚至更多的啤酒品牌，因此，我们所调查的满意度以及综合评分，都只针对该终端店的主营品牌，而对次营品牌不做满意度调查。
经过统计，此次共对深圳市罗湖区 11 家店、福田区 75 家店以及南山区 23 家店进行了有效问卷的回收，合计 109 家。
其中，主营青岛品牌的终端店最多，达 77 家，其次为金威和雪花，分别为 11 家。值得一提的是，将金威作为次营品牌的终端店占绝大多数，明显高于雪花。此外，还有 3 家主营喜力， 2 家主营虎牌，主营柏龙、贝克、莱福、健力士、太阳的终端店各 1 家。
此次调查以餐饮渠道为主，不涉及现代渠道，娱乐渠道和传统渠道也只进行了少量的随机调查。从类型上来说，中式餐饮店 56 家，火锅类 19 家，烧烤排挡类 9 家，西式餐饮店 12 家，属于娱乐渠道的酒吧和 KTV 共 7 家，属于传统渠道的士多店 4 家、小超市 2 家。
此次调查的终端店规模都较大，啤酒销量也比较大，啤酒月销量在 80 箱以上的店数最多。 109 家店中，专营店 29 家，占比达到 26.6% ，其中，青岛专营 18 家，金威专营 5 家，雪花专营 4 家，另有喜力和柏龙专营各 1 家。
满意度指标分析
对于主营品牌的综合满意度评分，共有 105 家终端店给出了自己的评价，平均得分为 7.73 分。
其中， 74 家给青岛打出了 7.66 的平均分，略低于整体得分； 11 家给金威打了分，平均得分为 7 分，相对得分较低；而 11 家主营雪花的终端店中，有 10 家给出了得分，平均分高达 8.05 ，成为深圳三大主销品牌——青岛、金威、雪花中得分最高的一个。其他品牌由于样本数量太少，在此不做评价。
满意度调查共分 12 小项，分别为：
1 、品牌知名度与美誉度；
2 、对终端店宣传品的支持度；
3 、品牌产品的质量与口感；
4 、产品供货价格及利润空间；
5 、产品供货及时性；
6 、促销频率；
7 、促销形式；
8 、促销效果；
9 、空瓶回收；
10 、有无促销小姐（服务满意度）；
11 、对业务员服务是否满意；
12 、返利的方式及兑现度。
综观整体满意度，达到满意以上（选择很满意或满意）的项目中，第 1 项最多，达到 88 家；其次是第 3 项和第 5 项，分别为 84 家和 71 家；满意度最差的项目是返利，只有 28 家；其次是关于促销的问题，第 6 、 7 、 8 三项，分别只有 38 、 38 、 36 家表示满意。
另外，在有促销小姐的 28 家店中，有 23 家表示了满意，满意度略高于第 1 项。
品牌满意度详解
接下来，我们将对满意度较低，且相对重要的宣传品支持度、供货及时性、促销效果、空瓶回收以及业务员服务等五项分品牌进行详细分析。
在终端店的走访过程中，相对于主营青岛品牌的终端店数量，青岛所提供的冰柜、店招、店头海报等形象宣传品的比例并不高。主营雪花的终端店虽然不多，但雪花形象出现的频率却较高，然而，不少店头放着雪花冰柜，里面卖的却是青岛。
对于产品供货及时性，大多数终端店都表示满意，缺货了都能及时给送来，主销产品基本上不会出现断货，但偶尔也会发生个别非主销产品（如纯生）断货的现象。
终端店对促销问题的整体满意度仅次于返利问题，排在倒数第二。
一方面，是因为促销问题直接关系到终端店的经营业绩，店主对品牌的要求都较高，在评判时显得较为苛刻。
另一方面，不少终端店从未享受过品牌提供的促销活动，特别是主营青岛的终端店，由于数量众多，促销活动不能全部覆盖，甚至有部分是从二批商直接批发啤酒来销售，享受不到促销活动的实惠，也在情理之中了。
无论是从环保、资源节约的角度出发，还是从终端店自身节约开支的角度来看，空瓶回收都是品牌企业应尽的一项义务。在这一点上，深圳本土品牌金威做的最好。
对直接管辖自己的业务员作出评价，不少终端店出于各种理由未做表态。
 从整体上来说，业务员服务的满意度不高。分品牌来看，雪花的满意度相对较高，但同时也有部分终端店表示不满意和很不满意；对金威业务员表示不满的终端店则相对最多，这也许从一个侧面也反映了金威在深圳本土市场失意的现状。 |
