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浙江省是长三角经济圈的主要组成部分,是除广东外啤酒市场竞争最充分的一个省级大市场。2009年浙江省啤酒销售估计将达到350万千升,其啤酒容量年均增长率6%-8%。在这个大市场上,华润雪花、百威英博和青岛系一直进行着殊死的争夺。
浙江是百威英博最大的粮仓,浙东、浙南、浙西都有百威英博的企业。红石梁、KK、双鹿、百威、哈尔滨分布于浙江的11个地级市场,其市场年销售总量达到百万千升以上。
今年第1-3季度雪花在浙江省的销量达到75万千升,到2010年年初雪花达到100万千升已经没有任何悬念。雪花入浙第五年,成功打造第五个根据地,而浙江则以单省突破百万奠定浙江市场的竞争格局。
目前浙江市场主要由华润雪花、百威英博、青岛系(西湖属半个青岛系)、燕京、重啤系和千岛湖六大企业集团组成。华润雪花和百威英博打个平手,市场份额基本持平,但在区域市场上互有优劣。青岛系排名第三,但与前两位有一定差距。燕京、重啤和千岛湖只在部分区域市场占有一席之地。浙江的市场格局基本定型,华润雪花和百威英博高手过招,青岛系搅局,燕京、重啤和千岛湖捡漏而已。
百威英博2009年尽管整体销量有所下降,但依然以31.1%的份额全浙排名第一,红石梁挺进杭州的同时,在浙北斩获不小。华润雪花的份额30.7%,与百威英博相差无几,达到了其09年占领30%份额的市场目标,但其重点市场与09年预定目标有很大差距。朝日啤酒是西湖啤酒和青岛啤酒的股东,从这个意义上说西湖属于青岛系。西湖在杭州核心市场和雪花竞争,青岛在浙南和百威英博竞争,二者联手获得了浙江22.1%的市场,是浙江稳定的第三支力量。重啤旗下大梁山在宁波大市场孤军奋战多年,加上湖州的之江啤酒,重啤在浙江的市场份额达到6.6%,浙江是重啤重要的外埠市场。燕京蛰居浙西,虽然全省份额只有4.7%,但在浙西部分市场获得了60%以上的市场,燕京大撒把的方式在三大重点市场外获得了意想不到的效果。千岛湖是浙江相对较弱的啤酒企业,其远出江苏、近捡遗漏也得到了近3%的份额,浙北、杭州、金华对其贡献不小。
浙北和大杭州是雪花的核心区域,其重点是打击西湖啤酒。苏赛特数据显示(本文所有引用数据均出自苏赛特9月浙江省跟踪数据,特此说明),雪花在浙北达到了打击西湖啤酒的目的,西湖在浙北的市场份额只有12%。但是百威英博和重啤在浙北搅了雪花的好梦,雪花在这个区域52%的市场份额,与其核心区域控制70%市场的目标相去甚远。同样,在大杭州(杭州、绍兴)雪花不但没有把西湖打趴下(西湖市场份额27%),百威英博在绍兴的份额仅比雪花少5%。华润雪花区域竞争策略在核心区域并未如愿。
浙东是百威英博的优势区域,石梁和KK两大啤酒厂奠定其在这个区域市场的地位。有传闻去年和今年这两个酒厂有下滑趋势,但百威英博在浙东的日子确实不太好过。雪花对宁波“做大外围、攻击城区”的攻击策略奏效,加之KK的宿敌大梁山(重啤旗下)盘踞多年,能力不一般,百威英博在大宁波市场两面受敌。更何况青岛在台州及周边市场一直是石梁的心腹大患。所以浙东市场百威英博的市场份额仅有42%,雪花和青岛各占20%。
浙南一般指大温州,含丽水、金华区域。雪花在这个市场的目标只有一个,抢占百威英博的市场份额,成为真正的市场第二。事实上从数据看,雪花达到了目标,其在浙南市场得到24%的份额,排名市场第二,百威英博以40%份额排名第一。浙南市场竞争尤其激烈,青岛和燕京在这个区域市场加大力度,各自获得18%和16%的市场。
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